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  • 東風七連冠 重汽保持前二 上半年自卸車實銷不足3萬輛 誰在攪動行業格局?

    第一商用車網2022-07-23
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    【第一商用車網 原創】

    2022年重卡市場鐵定下滑早在去年下半年就成了業內共識。如果非要在矮子堆里拔高個的話,自卸車市場曾被不少業內人士一致看好,寄予厚望。但市場并未如預測那般發展,2022年走完半程,重型自卸車市場不僅連跌6個月,平均降幅達83%,幾乎每個月都是重卡市場降幅最高的細分領域,6月過后,重型自卸車累計銷量降幅已擴大至85%;另一方面,重型自卸車的新能源化進程很快(1-6月新能源占比達到8.6%,是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍多),重型自卸車市場的競爭格局也因其頗高的新能源滲透率而出現新的變化。因此,這一細分領域雖遭遇連降,但仍不乏看點和亮點。

    請看第一商用車網帶來的分析報道。

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    6月銷量環比增4% 同比大降90%年內最高

    根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍車),2022年6月份,國內重型自卸車市場共計銷售4496輛,環比5月份小增4%,同比則繼續大降,降幅達到90%,創造了今年重型自卸車市場的最大降幅。第一商用車網分析認為,6月份重型自卸車市場同比降幅高達90%,除了需求不振,去年同期基數太高也是原因之一(高達4.41萬輛,去年6月份是“全面國六”前的最后一個月,用戶提前購買國五新車、經銷商趕在7月1日前將手上的國五庫存提前上牌,導致當月終端銷量“虛高”)。至此,重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“12連降”,今年1-6月平均降幅達到83%。

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    從近3年國內重型自卸車終端銷量月度走勢看,代表2022年的紅色線條一直處于低位水平,今年前兩個月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現,3-6月四個月平均銷量雖較年初兩月略有提升,但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見,3-6月是前兩年銷量最高的一段時間,2020年3-6月平均銷量達到3萬輛,2021年3-6月平均銷量更是接近4萬輛,而今年3-6月平均銷量僅有5000輛出頭,按這個發展態勢,7月份也不會有突飛猛進的可能,去年7月份重型自卸車市場可是有著1.25萬輛的同期銷量,今年重型自卸車市場的“連降”在7月份繼續已不用懷疑了。

    據媒體報道,今年一季度,全國各地有數以千記的重大項目計劃開工,這本是對重型自卸車市場的大利好,但受疫情影響一大波早該開工的項目被延遲,甚至暫停開工,這波“利好”在二季度的3個月都還未見“變現”;6月份,又有一批重大項目開工(或是之前被延期的項目重啟),“利好”一波接一波,何時能“變現”卻尚未可知。

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    上圖可見,與牽引車、天然氣重卡市場等重卡市場其他細分領域最近幾月累計銷量降幅逐月縮窄的走勢不同,自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大,6月過后累計降幅已達到85%??陀^地說,重型自卸車市場今年上半年的表現是讓人感到意外和失望的。

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    東風蟬聯月榜冠軍 重汽連續兩月保持前二

    6月份,國內重型自卸車終端市場同比下降90%,重型自卸車市場主流企業(銷量前10)合計分食了整個市場88.9%的份額。

    2022年6月國內重型自卸車市場銷量一覽(單位:輛)

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    6月份,重型自卸車市場繼續遭遇大降,主流企業全部出現下滑,且降幅均達到兩位數,多家企業降幅超9成,下滑最嚴重的企業6月份銷量同比下降了95%,但也有東風、三一、大運、北奔、漢馬科技等企業降幅明顯低于市場整體降幅,跑贏市場“大盤”。 

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    今年前兩個月,重型自卸車市場沒有一家企業月銷量破千,3月份,東風、陜汽和重汽三家企業月銷量超千輛;二季度的三個月,重型自卸車市場又連續三個月沒有企業銷量破千。6月份,東風公司以892輛、月度份額19.84%的表現,蟬聯重型自卸車市場月銷量冠軍,這是東風自去年12月份以來連續第7個月位列這一細分領域榜首;重汽以560輛、12.46%的月度份額位列次席,重汽在重型自卸車月榜次席位子上已連續坐了兩個月;陜汽以540輛,12.01%的月度份額位列第三;解放和福田6月份分別實銷重型自卸車533輛和372輛,列6月份重型自卸車市場月榜第4、5位,月度份額分別為11.85%和8.27%。6月份,重型自卸車市場有4家企業份額超10%,銷量前五企業合計份額達到64.44%,較5月份(71.41%)縮窄不少。

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    上半年新能源車占比近9% “新”競爭“破”舊格局

    今年1-6月,國內重型自卸車市場累計實銷2.79萬輛,同比下降85%,累計降幅較前5月(-84%)進一步擴大,比去年同期凈減少16.12萬輛,還不及去年同期東風、重汽等一家企業的累計銷量。6月過后,今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風和重汽,6月份過后暫列行業前兩位;一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業第4;福田和大運也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業第5、6位;去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十,以899輛的累計銷量暫列行業第8。

    2022年1-6月重型自卸車終端銷量前十排行(單位:輛)

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    從市場份額看,與去年同期相比,今年1-6月累計銷量前十企業中有6家企業累計份額實現增長,份額增長最多的是東風和大運,分別增長了4.22%和3.46%;三一集團今年的累計份額增長也超2%,增加了2.26個百分點;徐工、福田和三環分別增長了0.92%、0.63%和0.54%;如果把范圍擴大一點,目前累計銷量排名第11位的宇通,今年1-6月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了1.78個百分點。

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    變化也體現在排名上。與去年同期相比,今年1-6月累計銷量前十企業中僅有重汽和湖北三環兩家企業排名保持不變;東風、解放、福田、大運、三一、徐工等6家企業排名上升,其中,東風從去年同期的行業第3名上升至目前的行業首位;解放、福田和大運排名均上升一位;三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業前十,其中三一從同期的第12位升至目前的第8位,徐工則從同期的第11位升至第10;目前暫列行業第11位的宇通,更是從去年同期前20都排不上號快速躥升(去年1-6月宇通僅銷售31輛)。當然,有升就有降,也有不只一家企業今年1-6月的行業排名較去年同期出現下滑。 

    解放自卸車2022年會5.jpg

    三一、徐工和宇通這三家企業今年在重型自卸車行業的快速上位,與自卸車行業的新能源轉型有很大的相關性。第一商用車網注意到,今年1-6月重型自卸車2.79萬輛的終端銷量中,有2402輛是新能源車型,占比達到8.62%,是前6月新能源重卡在重卡終端銷量占比(4%)的2.1倍,是重卡市場新能源占比最高的細分領域。今年1-6月,新能源車型在自卸車領域的“滲透”速度非???,要知道,2021年新能源車型在自卸車市場的全年占比還不足1%。 

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    第一商用車網注意到,今年重卡市場燃料類型結構與去年相比發生了很大的變化,在自卸車領域亦是如此。上圖可見,今年1-6月,雖然柴油動力仍是重型自卸車領域占比最高的燃料類型,但較去年同期已大幅減少近10個百分點。而新能源車型(混合動力、燃料電池、純電動)合計份額增加了8.45個百分點,其中純電動自卸車表現最為突出,較去年同期增加了8.19%;此外,天然氣自卸車在今年1-6月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.9個百分點。新能源車型占比的擴大,正在攪動重型自卸車的行業格局。

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    上圖可見,今年1-6月重型自卸車終端銷量前12企業中,三一、徐工和宇通三家企業的新能源車型占比非常高,分別達到39.6%、76.26%和98.2%,值得一提的是,宇通、徐工和三一也正好是1-6月新能源自卸車的TOP3企業;與此同時,解放、福田、紅巖等行業TOP級企業自卸車1-6月銷量的新能源占比也均超3.5%,其中解放自卸車新能源車型占比達到6.21%,是重型自卸車TOP5企業中新能源占比最高的品牌。第一商用車網分析認為,在國家“雙碳戰略”背景下,新能源車型將是重型自卸車領域的新競爭點,重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在發生著新的變化。

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    結語:

    2022年1-6月,重型自卸車市場接連遭遇大降,這一曾被認為今年重卡市場最有希望的細分領域,在需求不振、項目開工不及預期、疫情等多重影響下并沒有表現出該有的“水準”。接下來,上述影響還在,此前被壓抑的需求(如果真有的話)何時能體現出來還是未知;另一方面,在6月份剛剛創造了年內第二高月銷量的新能源自卸車,能不能再創佳績,令人期待。

    責任編輯:周丹
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